Die Schwester des sechsmal verheirateten Königs Heinrich VIII. von England, Mary Tudor, kann nach einigen Umwegen endlich den geliebten Gardeoffizier ehelichen.
Die junge Engländerin Olivia kommt auf ein Mädcheninternat in Frankreich und verliebt sich dort in die Direktorin, Mademoiselle Julie. Diese erwidert Olivias Gefühle, traut sich aber nicht, ihre Gefühle auszuleben...
Als Emir Feofar Khan, der Anführer der tatarischen Horden, zu den Waffen greift und in die Steppen Ostsibiriens eindringt, beauftragt Zar Alexander II. von Russland den mutigen Offizier Michael Strogoff mit einer gefährlichen Mission.