Baron de Sigognac ist ein rechter Habenichts. Seine Ländereien sind heruntergewirtschaftet, das Schloss seiner Vorfahren ist verfallen. Nur die Gesellschaft eines alten Dieners ist ihm geblieben und die Melancholie einer ehrwürdigen Familienvergangenheit. In diese stolze Einsamkeit bricht eines...
Im Jahr 809 schickt Karl der Große, König der Franken, eine Delegation auf Friedensmission nach Bagdad. Dort verliebt sich Prinzessin Sheherazade, die Harun al-Raschid, dem Kalifen von Bagdad, versprochen ist, in den stattlichen fränkischen Ritter Renaud de Villecroix. Die Liebe der beiden wird...