Im Anblick seines Todes schaut ein Poet zurück auf seine Arbeit - fernab von Zeit und Wirklichkeit. Er lässt sein Leben vorbeiziehen und entsinnt sich auf seine Inspirationen und Obsessionen. Jean Cocteaus letzter Langfilm ist ein starbesetztes, avantgardistisches Kunstdrama.
In einem Armutsviertel am Rande Mailands lebt die verwitwete Signora Tarantino (Lucia Bosé), eine Lateinamerikanerin, mit ihrem Sohn (Maurizio degli Esposti) in einem schäbigen, verkommenen Haus. Die Mutter hofft, der Armutsfalle zu entkommen, indem sie Seancen gibt, vornehmlich wohlhabenden...
