Polizist Joe Martini quittiert seinen Dienst, um den Mörder eines katholischen Priesters zu finden, den er sehr verehrte. Im italiensichen Viertel von San Francisco quartiert er sich bei einem Verdächtigen ein - und verliebt sich in dessen Cousine.
Männerfreundschaft, Liebesabenteuer und die große Versuchung, sich gegen ein hohes Entgelt an Raub und Schmuggel zu beteiligen, begegnen einem Luftkriegsveteranen irgendwo auf der Linienflugstrecke zwischen Shanghai und Vietnam.
Charlie Chan bekommt Besuch von der chinesischen Prinzessin Mei Ling. Während sie auf den berühmten Detektiv wartet, schießt eine mysteriöse Gestalt einen Giftpfeil durch das Fenster. Mit letzten Kräften kann Mei Ling noch den Namen Captain K auf eine Tafel schreiben, dann stirbt sie. Die...
