Francesca Cabrini, eine italienischen Einwanderin, kommt 1889 in New York City an und wird von Krankheit, Kriminalität und verarmten Kindern empfangen. Cabrini begibt sich auf eine waghalsige Mission, um den feindseligen Bürgermeister davon zu überzeugen, den Schwächsten der Gesellschaft...
In einer Kleinstadt im Staat New York lebt Will, der durch den Unfalltod seiner Frau, für den er sich die Schuld gibt, an der Flasche hängt. Hilfe erhält er von seiner Schwester Katie. Eines Abends wird Katie hinter Wills Haus in den Wald gelockt, wo sie Zeuge eines Rituals einer obskuren Sekte...