Zur Zeit der Ting-Regierung lehnen sich die Shaolinmönche gegen die Herrschenden auf und werden dafür aufs heftigste verfolgt. Zu ihnen gehören auch der junge Fong Sai Yuk und sein Lehrmeister. Doch die beiden werden von Regierungstruppen eingeholt. Sie töten den Meister und nehmen Fong Sai Yuk...
Lo Ka Yiu (Tony Leung), der mit seinem Vater ein Lebensmittelgeschäft in Hongkong führt muß ins Gefängnis wegen eines unbeabsichtigt verschuldeten Tod eines Ladendiebes. Yiu ist sehr sensibel und findet sich in dem Gefängnis überhaupt nicht zurecht, sondern möchte am liebsten zu seiner...
Anschließend an Teil 1 geht für Ah Ching (Chow-Yun-Fat) das Leben im Gefängnis weiter. Der alte tyrannische Oberaufseher wurde durch einen neuen ersetzt. Während Ah Ching sich durchschlägt und versucht seinem Sohn eine Perspektive zu geben, gerät einer der Bandenbosse durch einen Verrat unter...