Der neunjährige Danny (Samuel Irons) lebt seit dem Tod seiner Mutter allein mit seinem Vater in einem Zigeunerwagen. Für den Lebensunterhalt sorgt Vater William (Jeremy Irons) mit einer kleinen Tankstelle. Doch eines Tages wird ihr ruhiges und beschauliches Leben durch den finsteren...
England 1536: Hofdame Anna Boleyn weiß genau, was sie will: Die Krone von England. Als König Heinrich VIII. auf das bezaubernde Geschöpf aufmerksam wird, ist es um ihn geschehen. Für die Scheidung von seiner ungeliebten ersten Gattin lässt er es sogar auf einen Bruch mit dem Papst ankommen....
Alec Leamas Leiter des britischen Geheimdienstes in West-Berlin, soll den ostdeutschen Spionagechef Mundt kaltstellen. Er tarnt sich als Überläufer und behauptet, Mundt arbeite als Doppelagent für die Engländer. Die Kommunisten scheinen der Geschichte auf den Leim zu gehen...