Polly Flint lebt mit ihren Eltern in Birmingham. Eines Tages wird ihr Vater – der als Bergmann arbeitet – bei einem Grubenunglück verletzt. Damit er sich erholen kann, zieht die Familie zu Pollies Tante Emm aufs Land. Vom ersten Tag an ist Polly vom über 100 Jahre alten Maibaum fasziniert....
Ein Arzt entdeckt, dass zwei Kinder von ihrem Vater praktisch in ihrem Haus eingesperrt werden. Er untersucht und entdeckt ein Netz von Sex, Inzest und satanischem Besitz.
Psychoanalytiker Felix Milner ist geistig und körperlich erschöpft. Als einer seiner Patienten erst seine Frau und dann sich selbst umbringt, wird dies Milner zur Last gelegt. Zwar wird er vor Gericht freigesprochen, doch Milner verliert sein Selbstvertrauen.