Während Finn, inzwischen 17 Jahre alt, mit dem Leben nach seiner Gefangenschaft ringt, bekommt die eigensinnige fünfzehnjährige Gwen in ihren Träumen Anrufe von dem unheilvollen schwarzen Telefon und hat verstörende Visionen von drei Jungs, die im Winterferienlager Alpine Lake von etwas...
Wer wird 1988 an der Shadyside High Prom Queen? Für Außenseiterin Lori geht es bei dem Wettbewerb um alles, und zwar, bevor ein Mörder ins Spiel kommt.