Die Magie der Elfenwelt schwindet, die Blütenpracht welkt, Drachen lassen sich nicht mehr blicken. Aber sie müssen beim großen Fest, das die verschiedenen Elfen-Völker gemeinsam feiern, zu Gast sein. Prinzessin Surah versucht, das letzte Drachenei zu dessen Eltern in den Drachenbergen zu...
Der junge amerikanische Diplomat William Gridley wird an die Botschaft nach London versetzt und mietet sich bei der attraktiven Carlye Hardwicke ein, in die er sich auf den ersten Blick verliebt. Sein Vorgesetzter Franklyn Armbruster sieht die Affäre gar nicht gerne, denn Carlye steht unter dem...