Der Privatdetektiv Lemmy Caution kommt zwei mordenden Agenten auf die Spur und entdeckt, dass diverse Gemälde mit geheimen Spionagecodes versehen wurden.
In einem Konzentrationslager der Nazis sind Karl, ein deutscher politischer Häftling, und David, ein jüdischer Uhrmacher, in einem kleinen Raum eingesperrt, aus dem nur einer von ihnen lebend herauskommen kann.
In einem großen Binnenhafen lebt eine jugendliche Bande vom Whisky- und Zigarettenschmuggel. Ihr Maskottchen, eine hübsche junge Frau, wird von Zigeunern vergewaltigt. Der Täter wird entdeckt und gebrandmarkt, kann die Frau aber noch umbringen.
