Quentin Collins, letzter Nachkomme eines alten Adelsfamilie, kommt mit seiner jungen Frau auf das Schloß seiner Ahnen. Schon in der ersten Nacht quälen ihn Alpträume, die mit einer Hexenverbrennung durch den Collins-Clan vor über 100 Jahren zu tun haben. Fortan macht Quentin eine Verwandlung...
Tarzan, auf Besuch in Rio de Janeiro, erfährt, dass der Stammeshäuptling Barcuma, Anhänger des Leopardenkultes, Dörfer entlang des Amazonas terrorisiert und deren eingeborene Bevölkerung zur Sklavenarbeit zwingt. Als Tarzans Freund und Gastgeber von Barcumas Männern ermordet wird, macht sich...
