Der Film spielt in den späten zwanziger und frühen dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts und erzählt über den Bandenkrieg zwischen der New Yorker Mafia um Lucky Luciano und Dutch Schultz auf der einen und den Gangstern um Stephanie St. Clair und Bumpy Johnson aus Harlem auf der anderen...
Ein verschlafenes Nest in Alabama, 1947. Die Freundschaft von Billy Bob und Preacher wird auf dieProbe gestellt, als sie sich in dasselbe Mädchen verlieben. Die zwölfjährige Lily Jane (bezaubernd: Tania Raymonde, "Lost") träumt derweil von einer Karriere in Hollywood - und droht dubiosen...