Louisiana 1959. Gouverneur Earl Long verliebt sich rettungslos in die junge Stripperin Blaze. Die Affäre beschert ihm das politische Aus. Long hält trotzdem zu seiner Freundin. Zusammen kämpfen sie um seine Rehabilitation.
Lucy Bonnard und ihre Schwester Charlotte führen das Hotel Willows in der Nähe von New Orleans. Charlotte verbindet eine Liebesbeziehung mit dem Polizisten Cleve Doucet. Lucy leidet unter albtraumhaften Visionen. Eines Tages checkt im Hotel Matt Rutledge ein, der dort ein ruhiges Wochenende...
