Zwei junge Musikstudenten, Lionel und David, die 1917 das Boston Conservatory besuchen, verbinden ihre gemeinsame Liebe zur Volksmusik. Einige Jahre später treffen sie sich wieder und begeben sich auf eine Reise durch die abgelegenen Gebiete von Maine, um Lieder zu sammeln.
Val wird von dem Mörder Denny als Geisel gehalten - bietet sich aber an, den Mann zu fahren, wohin er will, um das Leben ihrer Kinder und ihres Mannes zu retten. Bald baut sie eine Beziehung zu ihrem Entführer auf und nutzt ihren Verstand, um unschuldige Zuschauer vor seinem Zorn zu retten.
