Im Urlaub kann James Bond die junge Tracy Draco gerade noch davon abbringen, sich umzubringen. Ihr Vater, ein mächtiger Gangsterboss macht daraufhin 007 ein Angebot. Er erhält wichtige Informationen über seinen Erzfeind Blofeld, sollte er Tracy heiraten.
Ein Team von Chirurgen verursacht durch einen Kunstfehler den Tod von Dr. Phibes über alles geliebter Frau. In seiner abgrundtiefen Verzweiflung schmiedet der Doktor einen ebenso kreativen wie furchtbaren Racheplan: Mit der Bibel als Gebrauchsanleitung schickt er seinen Feinden eine Flut...
Im Dienste eines die Weltherrschaft erstrebenden Ölbosses morden zwei attraktive Frauen bedenkenlos alle Widersacher, scheitern aber schließlich an einem cleveren Geheimagenten. Sie klauen sich aus Eitelkeit eine mit Sprengstoff versehene Perücke, die für die Geliebte des Agenten gedacht war...
Die britische Kolonialmacht verfährt in den zwanziger Jahren nicht gerade glimpflich mit einem bockigen Bergstamm. Der britische Polizeioffizier Freddy Young ist am Fuße des Himalaya stationiert, erweist sich allerdings als zu lasch, um Sultan, den Führer des Bergvolks, zu beugen. Das bringt ihm...
