Russland zur Zeit Katharina der Großen. Leutnant Grinjow verliebt sich in Masha, die Tochter des Hauptmanns Mironow. Bei einem Kosakenangriff kommt der Hauptmann ums Leben. Auch der junge Leutnant soll sterben.
Als eine Bomberstaffel einen Angriff auf das von den Nazis besetzte Frankreich vorbereitet, wird in Rückblenden die Lebensgeschichte von Jean Maltrac, einem der Piloten, erzählt. Er hat sich vor dem Zweiten Weltkrieg einige Feinde in Frankreich gemacht und wurde wegen Mordes verurteilt und...
Während des Zweiten Weltkriegs besetzen die Deutschen auch das norwegische Küstenstädtchen Trollness. Mutig bereiten der Fischer Gunnar Brogge und seine Freundin Karen Stensgard einen Aufstand gegen die Nazis vor. Doch dann verrät Karens Bruder Johann seine Landsleute…