Pseudobiografische Episode aus dem Leben des russischen Komponisten Rimski-Korsakow (1844-1908), der sich als junger Seekadett in eine Tänzerin verliebt und sich von ihr zu einer sinfonischen Suite inspirieren läßt.
Ein ehemaliger Berufsverbrecher, der längst in die Legalität zurückgefunden hat, wird von seinen einstigen Komplizen in schwere Bedrängnis gebracht. Der fälschlich Beschuldigte schweigt zunächst. Als die Gangster jedoch seinen besten Freund, einen erblindeten Armeepfarrer, ermorden, rechnet...
