Nachdem sie ihren letzten Fall in einem rumänischen Schloss erfolgreich gelöst haben, sind Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews als Detektiv-Trio in Rocky Beach, Kalifornien, zu einigem Ruhm gelangt. Das Telefon in ihrer geheimen Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel Titus und Tante...
Kurz nach dem Abitur wird Oskar immer wieder mit einem unverarbeiteten Trauma konfrontiert, das ihn an den Rand seines Verstandes treibt und die Grenzen zwischen Tagtraum und Realität verschwimmen lässt.
Als Mara, eine Sozialarbeiterin in einem Drogenkonsumraum, den heroinabhängigen Ole kennenlernt, verwischen die Grenzen zwischen Arbeit und Freundschaft. Nun steht sie vor der Frage, ob sie dem Job gewachsen ist oder ob ihr die Freundschaft mit Ole dabei im Weg steht.
