Die progressive junge Lehrerin einer schottischen Internatsschule der 30er Jahre erlebt einen menschlichen und pädagogischen Zusammenbruch, weil ihre Bemühungen das Gegenteil von dem erreichten, was sie gewollt hat.
Die Welt im Krieg. Hitler steuert seinen Kurs auf die totale Weltherrschaft. Der Chef des Britischen Geheimdienstes Sir William Stephenson - David Niven - schickt seinen besten Mann nach Norwegen um den Bau der Atombombe zu sabotieren. Da gerät seine Freundin Madeleine in die Hände der Gestapo....