Kalifornien, Ende der 50er Jahre: Blue ist gerade 17, als ihr Vater, ein heroinsüchtiger Jazz-Musiker, stirbt. Sie landet im Edel-Bordell von Madame Elle, die Politiker wie Kriminelle zu ihren Kunden zählt. Für Blue wird das Leben, in das sie sich zunächst fügt, mehr und mehr zum ausweglosen...