Der junge Gelegenheitsarbeiter Gino kehrt in einer abgelegenen Trattoria in der Po-Ebene ein. Sie wird von dem grobschlächtigen Bragana und seiner jungen Frau Giovanna bewirtschaftet. Schon bei ihrer ersten Begegnung ist ein erotisches Knistern zwischen Giovanna und Gino zu spüren. Giovanna...
Die Geschichte spielt im Jahr 1500, als der südliche Teil der italienischen Halbinsel von den Spaniern beherrscht wurde. Eine einfallende französische Armee unter der Führung des gemeinen Graiano d'Asti kämpft gegen die Spanier, unter denen sich auch der italienische Ritter Ettore Fieramosca...