Die brasilianische Theaterautorin Dayse, genannt Cyclone, will in Paris studieren. Doch eine Frau am Theater – das ist 1918 in São Paulo undenkbar. Auch ihr Regisseur will sie als Geliebte und Ghostwriterin nicht ziehen lassen. Als sie von ihm schwanger wird, droht ihr Traum zu zerbrechen. Kampf...
Der 18-jährige Wellington wird aus der Jugendstrafanstalt entlassen. Seine Eltern sind während der zweijährigen Haftzeit weggezogen und haben ihm keinen Kontakt hinterlassen. Wellington muss sich alleine auf den Straßen São Paulos durchschlagen. In einem Pornokino lernt er den 42-jährigen...