Im zweiten Teil des Dramas hört der verwundete Jürgen von den glücklichen Jahren seines Vaters Michael, die er mit seiner Frau Bim auf dem ‚Fohlenhof‘ führte. Er erfährt, wie ihm der Krieg alles nahm und wie Michael am Tod seiner geliebten Bim, die bei Jürgens Geburt starb, fast zerbrach....
Der Jongleur Caesar reist nach Karlsbad, um vom dort auf Urlaub weilenden Varietédirektor Willard ein Amerika-Engagement zu bekommen. Als er Willard trifft, verwechselt Caesar ihn jedoch mit einem Herrn Lehmann. Und sehr zum Ärger von Willard / Lehmann wirbt Caesar unverfroren um seine Tochter...
