Spanien im Frühjahr 1931: Das Land steht im Übergang von einer Diktatur zur Republik. Der junge Fernando desertiert aus der Armee und findet Unterschlupf im Haus des Malers und Freidenkers Manolo, der weltverdrossen in der Abgeschiedenheit lebt. Manolos Gastfreundschaft wird auf die Probe...
Nach ihren Erfahrungen in Nazi-Deutschland reiste die Schauspielerin Macarena Granada nach Hollywood, wo sie zum Star wurde. In den 1950er Jahren kehrt die Diva ins franquistische Spanien zurück, um in einem Hollywood-Blockbuster über Königin Isabella I. von Kastilien zu spielen.
Ein englisches Touristenpaar kommt auf der Insel Almanzora vor der spanischen Mittelmeerküste an und stellt fest, dass es in dem kleinen Fischerdorf keine Erwachsenen gibt, sondern nur einige Kinder, die sie anstarren und geheimnisvoll lächeln.
Die junge Geschäftsfrau Isabelle und ihre Chefin Christine könnten unterschiedlicher nicht sein. Christine ist durchtrieben und spielt gerne mit Macht und Geld. Sie nimmt Isabelle unter ihre Fittiche und wird ihre Mentorin. Sie liebt es, die schüchterne und zurückgezogene Isabelle zu...