Mittlerer Osten 1966 - Israel wird durch die umliegenden arabischen Staaten bedroht: Eine amerikanische Spionin wird vom Mossad rekrutiert, um einen irakischen Piloten samt seiner MIG nach Israel zu schleuden.
Der japanische Polizist Toshi soll der New Yorker Polizei dabei helfen eine Gang auffliegen zu lassen. Undercover schmuggelt sich Toshi in die in Brooklyn ansässige Gang ein und freundet sich schon bald mit dem Anführer Hawk an. Nur Tito, Hawks rechte Hand, ist misstrauisch und setzt alle Hebel...
