College-Professor Peter Boyd versucht, seinen beruflichen und persönlichen Ruf zu retten, indem er mithilfe eines Laborschimpansen beweist, dass die Umwelt bei der Verhaltensentwicklung Vorrang vor der Vererbung hat.
Lieutenant Jed Sayre besitzt gute Beziehungen zu den Navajo-Indianern und ihrem Häuptling Menguito, allerdings gibt das seiner neuen Freundin zu denken. Doch dann gibt es Ärger. General Store Luken will während des amerikanischen Bürgerkrieges immer mehr Kavallerie-Truppen in den Süden kommen...
