Felix Zeiler verbringt die Weihnachtstage mit seiner schwangeren Frau Kati und Töchterchen Marie, bevor er zum Einsatz an die Ostfront muß. Die Alliierten bombardieren München und zerstören auch den Frisörladen der Zeilers. Als das Leben in der kaputten Stadt immer schwieriger wird, geht Kati...
Die schöne Prinzessin Liduska ist verliebt in Patocka, den hübschen Sohn eines Holzkohlebrenners, und will ihn heiraten. An ihrem achtzehnten Geburtstag kommt jedoch ein böser Drache aus den Wolken und lässt sich in einer Höhle in der Nähe von Patocka nieder. Der Drache könnte der...