Nach fünfjähriger Haft aus den USA nach Italien abgeschoben, beginnt ein Gangster eine Romanze mit einer sozial engagierten Gräfin, aber nur, um an seine Diebesbeute heranzukommen. Er gibt seine Pläne auf, als er sich tatsächlich in die Adlige verliebt, wird aber dennoch erneut verhaftet.
Als die Sachsen Britannien immer mehr bedrohen, bestimmt der kranke König Artus seinen getreuen Ritter Edmund zum Nachfolger und Mann seiner Tochter Katharine. Doch Edmund erweist sich als Verräter und lässt König Artus ermorden. Katharine schafft es, mit Hilfe des einfachen Bauernsohnes...