Nach der Ermordung seiner indianischen Mutter lebt ein kleiner Waisenjunge allein im brasilianischen Dschungel - in enger Freundschaft mit Fluss-Delphinen. Eines Tages nimmt sich ein Priester seiner an und bringt ihn in ein städtisches Waisenhaus. Als der Junge dort in einem Politiker den Mörder...
Bei einem Ausflug stürzt die junge Melissa Wilkens von einer Klippe und stirbt. Als ihre Versicherung die Zahlung verweigert, wendet sich Melissas Mutter LouAnn an den Anwalt Steven Keeney, der daraufhin den Unfall näher beleuchtet. Seine Nachforschungen führen ihn zu der Pflegerin Virginia...