Kat ist eine Lehrerin für Improvisationskomik, die sich zu fragen beginnt, ob sie ihre Chance auf Erfolg verpasst hat. Als ein Undercover-Cop ihr die Rolle ihres Lebens anbietet, rekrutiert sie zwei ihrer Schüler, um die Londoner Unterwelt zu infiltrieren.
Charles, ein exzentrischer Lottogewinner, lebt allein auf der abgeschiedenen Wallis Island und träumt davon, die legendäre Band Mortimer-McGwyer, bestehend aus den ehemaligen Liebhabern Mortimer und McGwyer, wieder auf die Bühne zu bringen. Mit seinem Vermögen lockt er die beiden Musiker zu...