Das Leben ist ein Budori, der Sohn eines Holzfällers, wächst zusammen mit seiner Schwester in einer sorglosen Waldidylle auf. Doch dann bricht eine schlimme Kälteperiode über das Land herein, die ihn von seiner Familie trennt. Allein gelassen, macht er sich auf eine Reise, die ihn schließlich...
Um 1500, in der Zeit der Bürgerkriege, ist Naomitsu der zweite Sohn der angesehenen Hatakeyama-Familie. Als der Vater seiner langjährigen Freundin und heimlichen Geliebten Ako-hime stirbt, offenbart sich ein Geflecht aus Betrug und Verrat. Naomitsu muss in die Berge fliehen. Auf seiner Reise wird...