Tirol im Sommer 1809. Napoleons Truppen und die mit ihm verbündeten Bayern halten das Land mit brutaler Gewalt besetzt. Als Severin Anderlan vom Studium in sein Heimatdorf zurückkehrt, ist der väterliche Hof niedergebrannt. Seine Mutter und seine Schwester starben durch die Hand der Franzosen....
Anfrang der 1760er-Jahre steht der Siebenjährige Krieg, in dem Preußen gegen die europäischen Großmächte Österreich, Frankreich und Russland kämpft, kurz vor der Entscheidung. Die preußische Armee hat verheerende Niederlagen erlitten, Friedrich der Große entgeht in Brandenburg nur knapp...
Die polnische Patriotin Hélène arbeitet als Geheimagentin, die versucht sich in das zarische Russlands einzuschleichen, um dort ihren inhaftierten Freund zu befreien.
Ludwig Schigl, ehemaliger Geselle in der Tischlerei der Familie Schimek, kümmert sich nach dem Tod des Meisters um die drei Waisenkinder, die bei ihrer Tante leben. Er geht dabei so enthusiastisch vor, dass er bei der Suche nach einem Vormund nur Unordnung schafft. Das Chaos kann nur vor Gericht...
Ein junger Steuermann lässt sich in einer schummrigen Hafenkneipe von einer Tänzerin zur Nachlässigkeit bei der Wache verleiten - und wird aus Liebe zum Komplizen einer Schmugglerbande
