New York zur Zeit der Prohibition. Max, Noodles und ihre Freunde verdienen sich bereits als Kinder mit Erpressungen und Schmuggeleien den einen oder anderen Dollar dazu. Jahre später – Noodles wird nach einer langen Haftstrafe für einen Mord aus dem Gefängnis entlassen – haben es die Freunde...
Bürgermeister Peppone könnte die Wahlen sehr wohl verlieren und Don Camillo sorgt dafür, dass der kriminelle Sohn des Bürgermeisters sich zusammenreißt, während seine eigene Nichte Peppone glauben lässt, sie sei von seinem Sohn schwanger.
