Gewandet als Sarazenenpirat, verfolgt Edelmann Paolo im Italien des 16. Jahrhunderts den Mörder seiner Familie: Ugo Van Berg, jetzt Chef der Wachen auf der Burg von Graf Camerlata. Als Paolo die Burg angreift, fällt ihm eine zarte Geisel in die Hände…
Eine reiche ältere Dame in Rom, die mittels eines geheimnisvollen Trankes ihre jugendliche Gestalt und Schönheit zurückerlangt, bringt durch ihre Hexerei junge Männer ins Verderben. Ein Frauenheld, der als Bibliothekar in den labyrinthartigen Palazzo der Frau gelockt wurde, wird nach der...