Willkommen in Garlow, einer von Ausschweifungen, Gier und Mord geprägten Stadt. Diese einst friedliche Grenzstadt ist zu einer Lastergrube geworden, nachdem der bösartige gesetzeslose Dutch Albert und seine Bande dort eingefallen sind - und begonnen haben, ihre Gegner gnadenlos dem Erdboden...
Einmal im Jahr machen die sich entfremdeten Brüder Michael und Peter widerstrebend eine Wallfahrt zu einem alten Jahrmarkt. Als sie noch Jungen waren, verschwand hier ihr Freund Sam. Ihr beider Leben hat das damalige Geschehen sehr geprägt, als ihr Freund von einer Geisterbahn verschluckt wurde...
Als Mitternacht hereinbricht, überfällt die Erde allerlei Schrecken. Dämonen, Kannibalen, Mörder, Geister und Monster bevölkern die Welt in diesen Geschichten über das Übernatürliche, das Fantastische und das einfach Schreckliche. Mit neun Horrorgeschichten.