Der Fechter heißt Endel und ist Anfang der 1950er Jahre auf der Flucht. Weil die kommunistische Geheimpolizei unter Stalins Führung den Sportler ergreifen will, versteckt er sich in einer kleinen Stadt an Estlands Küste. Hier wird er zwar zunächst misstrauisch beäugt, findet aber dann doch...
Fred, ein aufstrebender Schriftsteller, erfährt, dass seine Freundin schwanger ist, nachdem er aus seinem Job bei einer Zeitung entlassen wurde, weil er eine vernichtende Kritik über einen berühmten Film geschrieben hat.
