Die 14-jährige Vollwaise Manuela von Meinhardis kommt an ein Stift für höhere Töchter in Potsdam. Hier erlebt sie eine Erziehung, die von preußischem Drill und dem Fehlen menschlicher Nähe geprägt ist. Einziger Lichtblick ist für sie die Lehrerin Fräulein von Bernburg, die sich dem rigiden...
Peter Winkler droht mit seiner neuen Arbeitsstelle in einer anderen Stadt seine Verlobte Hella zu verlieren, aber er hat es vor ihr geheim gehalten. Gegenseitiges Misstrauen und bösartiger Klatsch bedrohen ihre Beziehung, als sie ihren Abschied vorbereiten.
Potsdam 1730. Der junge Kronprinz Friedrich lehnt sich gegen seinen Vater, den "Soldatenkönig" Friedrich Wilhelm I. auf: Anstatt sich auf seine Rolle als Thronerbe vorzubereiten, geht er lieber seinen musischen Neigungen nach. Als der König merkt, dass er seinen Sohn nicht mit Drill, Disziplin...