In Los Angeles im Jahr 1948 wird alles nur noch mit Magie erledigt. Der Privatdetektiv Philip Lovecraft ist der einzige Mann in der Stadt, der keine Magie benutzt. Das macht es für ihn nicht gerade einfach, als er vom reichsten Mann der Stadt, Amos Hackshaw, beauftragt wird, dass ihm gestohlene...
Mari (Natalie Wood) und Jeff Thompson (George Segal) sind ein glücklich verheiratetes Pärchen. Ihre Bilderbuch-Idylle beginnt jedoch zu bröckeln, als in ihrem Freundeskreis eine Scheidung nach der anderen eingereicht wird. Aufgrund der Trennungen in ihrem nahen Umfeld zweifeln auch Mari und Jeff...