Ex-Junkie und Buchautor Tim (David Hemmings) erholt sich mit Tante Lucy (Flora Robson) in Italien. Als die Dame ohne erkennbares Motiv ermordet wird, stellt Tim daheim in England Nachforschungen an. Immer tiefer gerät er in ein Labyrinth aus Lügen und Täuschungen, die ihn an seinem Verstand...
In den USA treibt ein geheimnisvoller Kindermörder sein Unwesen. Als das FBI mit den Ermittlungen nicht mehr weiterkommt, ruft man Spezialagent Broderick zur Hilfe, einen Fachmann für aussichtslose Fälle. Das begeistert besonders dessen multitalentierten Sohn Jesse, der Detektivspiele liebt und...
