Ein Inspektor von Scotland Yard schließt sich einer Bande von Drogenschmugglern an, um ihr das Handwerk zu legen und die Entführung eines Atomwissenschaftlers zu verhindern. Bescheidener britischer Thriller aus den unmittelbaren Nachkriegsjahren.
Cornwall, im 18. Jahrhundert: Ein kleines Fischerdorf dessen Bucht immer wieder von Schmugglern heimgesucht wird. Die Bewohner des Örtchens sehen den Schmuggel als Lebensunterhalt und sogar gutes Recht an, doch seit einiger Zeit wird ihnen das Leben von Piraten unter Anführung von "Black John"...
Paul Temple ist in New York, als ihn ein Telegramm ereilt. Er soll dringend nach London zurückkehren. Dort sorgt ein Mörder, der sich "Marquis" nennt, für Angst und Schrecken.