China 1638, kurz vor dem Ende der Ming-Dynastie. Der skrupellose Eunuch Chou (Pai Ying) nutzt das Chaos im Land für seine Zwecke. Getrieben von Macht- und Geldgier watet er im Blut seiner Opfer. Nicht einmal eine Gruppe von Shaolin-Mönchen, die ihn zur Besinnung bringen wollen, überleben dieses....
