Paris in den 30er Jahren. Als seine Frau ihn verlässt, verliert der Schriftsteller Henry Miller jeden bürgerlichen Halt. Die neu gewonnene Freiheit kostet Henry voll aus. Wo immer sich Gelegenheit bietet, lässt er sich mit Frauen ein. Immer auf der Suche nach einer warmen Mahlzeit, einer...
Der in Russland aufgewachsene Produzent Boris Mitrov wird vom sowjetischen Geheimdienst zur Mitarbeit überredet. Der US-Geheimdienst fordert ihn daraufhin auf, als Doppelagent zu arbeiten. Als er in Moskau wichtige Informationen erhält, wird er verraten und versucht in den Westen zu flüchten...
