Friedemann Bach, der älteste Sohn des berühmten Johann Sebastian Bach, ist hochbegabt, kann aber im Schatten des übermächtigen Vaters sein Talent nicht entfalten. Nach einem vielversprechenden Debüt am sächsischen hof verliebt er sich in eine Tänzerin und komponiert für sie ein Balett. Doch...
In einem Filmatelier wird ein großer Film mit vielen prominenten Stars vorbereitet. Der Regisseur ist auf der Suche nach einem Ersatz für seine bisherige Hauptdarstellerin, und da sein Blick dabei zufällig auf die Komparsin Eva fällt, nimmt diese all ihren Mut zusammen und bewirbt sich für die...
Faust ein alter Gelehrter ist mit seinen Latein am Ende, als über seine Stadt die Pest einbricht. Doch dann erscheint Mephisto und verspricht ihm ewige Jugend und Reichtum. Faust geht schließlich auf den Pakt des Teufels ein. Doch dann begegnen die beiden Gretchen und die Tragödie nimmt ihren...
