Die Apachen unter Häuptling Cochise und die ortsansässige Kavallerie haben Frieden geschlossen. Erst als ein neuer Indianerbeauftragter auftaucht, kommt es zu Schwierigkeiten, denn dieser hat es darauf abgesehen, einen Krieg mit den Apachen anzuzetteln. Auf der anderen Seite ist es der Häuptling...
Neue Zeiten auf der Ponderosa: Bronce Evans leitet inzwischen die Ranch. Eines Tages finden er und Jacob den verletzten Frank. Der Ex-Häftling wird von einer rachsüchtigen Meute gejagt. Der Clan übernimmt die Verteidigung…
Ein ägyptische Prinzessin kämpft als Tänzerin verkleidet gegen böse Herrscher, die das Land an Beduinen verraten, und gewinnt den Kalifensohn. Nach langem Gemetzel stellt sich das Happy-End ein.
