Der Samurai Sanjuro gerät in einem japanischen Bergdorf in einen Krieg zwischen zwei Familien. Das macht er sich zu Nutze, indem er mal hier und mal dort Partei ergreift und so die beiden Familien intrigant gegeneinander ausspielt. Inspiriert durch Westernfilme, ins Besondere die von John Ford.
Japan im 19. Jahrhundert: Die junge Oshin (Nagiko Tono) arbeitet als Geisha in einem Bordell. Als sie eines Tages den flüchtigen Samurai Fusanosuke (Hidetaka Yoshioka ) bei sich versteckt, verliebt sich in ihn und beschließt keine Kunden mehr zu empfangen, um eine ehrbare Frau zu werden....
Kiichi Nakajima, der Besitzer einer Gießerei, überzeugt davon, dass Japan durch einen unmittelbar bevorstehenden Atomkrieg zerstört werden wird, entschließt sich seine Familie nach Brasilien in Sicherheit zu bringen. Diese entscheidet sich, ihn für unzurechnungsfähig erklären zu lassen...
