Der kleine Waisenknabe Lapitch arbeitet bei dem grimmigen Schuhmacher Scowler. Eines Tages soll er für einen Jungen aus reichem Hause ein Paar rote Stiefel nähen. Als diese dem Kunden nicht passen, fällt er bei seinem Meister in Ungnade. Kurzerhand beschließt Lapitch, die Stiefel selber zu...
Der gut situierte Akademiker Johannes kehrt mit seiner Familie zurück in jenes beschauliche Dorf in Westjütland, in dem er mit seinem Bruder Lars aufwuchs. Viel hat sich hier nicht geändert: Die Gemeinschaft hält zusammen und man geht in die Kirche. Doch dann liegt plötzlich die alte Anna auf...