Auf einem Kriegszug überwintert eine Gruppe von Wikingern auf einer kargen Insel. Dort trifft Wikinger Einar auf das Mädchen Signy. Beide verlieben sich, doch Signy ist einem anderen Mann versprochen. Das Fest der Verlobung wird zu einem blutigen Gemetzel.
Vor 35 Jahren sollte Max Richard für die Nazis Stalin, Churchill und Roosevelt ermorden. Im heutigen Paris hält er sich bei der jungen Françoise versteckt. Max' Veröffentlichung seiner Memoiren ruft das Terroristen auf den Plan.
Es war einmal ein Gaukler namens Mitrokha, der mit einer Schaustellertruppe durch die Welt zog und die Menschen mit seinen Späßen zum Lachen brachte. Eines Tages sah ihn die junge Waise Dunya und verliebte sich sofort. Als Mitrokha aus der Truppe ausgeschlossen wurde und alleine weiterziehen...