Ein Königspaar wünscht sich sehnlichst ein Kind, aber es bleibt ihm versagt. Die Königin erfährt von der bösen fee Bitterklee, dass sich ihr Wunsch erfüllen lässt, wenn sie einen Zaubertrank nimmt. Sie aber folgt einer besseren Stimme, die ihr rät, im klaren Wasser des Wundersees zu baden....
Der junge Bauer Konrad will das Bauernmädchen Therese zu seiner Frau machen. Therese liebt jedoch den Maler Heinrich. Der eifersüchtige Konrad versucht mit allen Mitteln, die beiden Liebenden auseinanderzubringen.
