Österreich in den 1920er Jahren. Die attraktive Flora Giebel, die unter dem Namen “Lulu” als Artistin und Sängerin auftritt, zieht mit dem familieneigenen Zirkus Giebel, einem einfachen Wanderzirkus mit sechs von Pferden gezogenen Wagen, durch die Lande. Den Männern in ihrer Umgebung...
Joschi, Fahnenflüchtiger, und Florian, ein kleiner Bub, der seine Mutter bei der Flucht verloren hat, schlagen sich durch die Wirren der letzten Kriegstage. Das Ziel: Wien
Privatdetektiv Fridolin Specht (Hans Moser) befindet sich gerade im Urlaub, als ihn die Nachricht von einem Lotteriegewinn erreicht. Ganze 10.000 Mark sollen es sein! Sogleich setzt sich seine Sekretärin in den Zug, um den Gewinn zu überbringen. Doch als Fridolin den vermeintlichen Geldkoffer...
Der alte Bauer vom Markthof nimmt die junge Marei als Wirtschafterin auf seinem Hof auf. Der Alte hat vor, sie zu heiraten. Sie fühlt sich jedoch zu seinem Stiefsohn Ulli hingezogen. Zwischen Vater und Sohn bricht ein erbitterter Kampf aus
